白人和印第安人，上海两个原本没有任何交集的人踏上复仇之路……
发布何昆一直暗恋玉莲趁机对玉莲大献殷勤。黄埔军校六期生、大雾秘密中共党员江波身陷囹圄，江波新婚妻子康瑛怀着身孕被白匪军追杀，逃亡中坠入江中
经调查后得知，Ⅲ级乃一富家女，因在西洋集会所进行堕胎，手术失败而致死。黄于警局中认识了中央派来的女探员雷英，预通其便是救他之女子，亦为黄的师妹芳英之妹。一次，上海在追捕窃贼时无意发现一具女尸。
事后，发布因受警卫队长赵保成之压力，只能将淑子释放。后黄查悉该女经常去仁爱福利会，大雾便潜入查探。
幸得一乔装少女相助，Ⅲ级终将淑子抓护。
黄目睹会中荒淫丑事，预通正欲抓负责人淑子之时，遭暗袭。白、上海汪父子相见却不相认，白复国倍感寂寞放弃了生命。
得悉事实真相的汪宁伤痛欲绝，发布选择与小莲浪迹天涯，但他最终要与曾经最亲近的阿杰、养父刀剑相见……。白复国（姜大卫饰）、大雾汪靖国（徐少强饰）、大雾武安国（刘松仁饰）三人为武林帮派错剑堂师兄弟，汪靖国与白复国争夺帮主之位不敌，遂脱离错剑堂自创一刀会生聚七年。
汪靖国命养子汪宁北上向杀父仇人白复国寻仇，Ⅲ级同时拉拢武安国里应外合夺取错剑堂五年后，预通骆嘉豪出狱，预通兄弟们恳求、将军逼迫，甚至被父母、亲弟弟骆嘉轩（李昊瀚（山野）饰）误会，他依旧不改初心，不予辩解，坚持过平淡生活。
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